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      “木頭姐”設立ESG基金

      “木頭姐”設立ESG基金

      Claire Ballentine, 彭博社 2021年09月03日
      將密切關注一個指數。

      “木頭姐”凱西·伍德準備新設立一只專注于透明度的新交易所交易基金。

      伍德的方舟投資管理公司(Ark Investment Management)在8月31日提交的申報文件中表示,該公司的透明度ETF基金(Transparency ETF)將密切關注一個指數,但該指數不包括酒精飲料、銀行、博彩和石油天然氣等行業。在該指數跟蹤的100家公司中,持倉比例最高的是科技公司和消費企業,包括賽富時(Salesforce. com Inc.)、微軟(Microsoft Corp.)、蘋果(Apple Inc.)、耐克(Nike Inc.)和Chipotle Mexican Grill Inc.等。埃隆·馬斯克的特斯拉(Tesla Inc.)作為方舟投資管理公司的最愛也入選了該指數。

      彭博行業研究的分析師埃里克·巴爾楚納斯說:“這有點像是方舟版的環境、社會和治理(ESG)產品。這很有趣,因為它沒有給人一種說教的感覺,而是像在告訴投資者,如果你追求透明度,你就可能會買入好的公司?!盓SG產品具有更高的環境、社會和治理標準。

      方舟對置評請求未做出回復。

      該基金如果獲批,將是方舟今年推出的第二只ETF基金。今年3月,該公司推出了一只追蹤太空行業相關投資的基金,自上市以來已經上漲約4%,目前管理著逾6億美元資產。與此同時,該公司的旗艦產品方舟創新ETF(ARK Innovation ETF,代碼:ARKK)的市值已經達到225億美元,不過今年迄今為止已經下跌2%,相比之下標準普爾500指數(S&P 500)的同期漲幅超過20%。

      伍德一直主張保持基金的透明度,會公開披露自己的持倉選擇。她的基金在2020年取得驚人的回報,使她一躍成為金融界的明星,她的這種主張幫助她吸引了一群忠實的投資者。

      她堅持認為,披露自己所選的股票并不會損害她的投資策略,反而會贏得購買其基金的投資者的更多信任。自2014年創立方舟以來,ETF基金一直是她的首選投資工具。幾年之后,她開始上電視,她的評論會帶動股價波動。

      新基金選擇被動投資策略可能會讓了解伍德的人感到意外,因為伍德引領了一場主動管理型ETF基金的革命,現在有更多的資金投入到這類基金當中。不過,伍德的被動產品之一3D打印ETF基金(3D Printing ETF)也一直在悄然壯大,甚至在她的太空相關基金中成為主力。

      方舟目前已經成立了8只ETF基金,其中6只主動型基金,2只被動型基金。該公司的ETF基金目前大約管理450億美元資產,是美國第11大ETF基金發行機構。

      ETF Store的總裁內特·杰拉奇說:“與指數掛鉤的ESG ETF基金不見得要像方舟一直以來所表現出來的那樣高喊‘破壞性創新’。有趣的是方舟會如何宣傳這只ETF基金,因為這只基金的策略似乎并不符合方舟其他ETF基金核心持倉的特斯拉和DraftKings等公司的理念?!保ㄘ敻恢形木W)

      翻譯:劉進龍

      審校:汪皓

      “木頭姐”凱西·伍德準備新設立一只專注于透明度的新交易所交易基金。

      伍德的方舟投資管理公司(Ark Investment Management)在8月31日提交的申報文件中表示,該公司的透明度ETF基金(Transparency ETF)將密切關注一個指數,但該指數不包括酒精飲料、銀行、博彩和石油天然氣等行業。在該指數跟蹤的100家公司中,持倉比例最高的是科技公司和消費企業,包括賽富時(Salesforce. com Inc.)、微軟(Microsoft Corp.)、蘋果(Apple Inc.)、耐克(Nike Inc.)和Chipotle Mexican Grill Inc.等。埃隆·馬斯克的特斯拉(Tesla Inc.)作為方舟投資管理公司的最愛也入選了該指數。

      彭博行業研究的分析師埃里克·巴爾楚納斯說:“這有點像是方舟版的環境、社會和治理(ESG)產品。這很有趣,因為它沒有給人一種說教的感覺,而是像在告訴投資者,如果你追求透明度,你就可能會買入好的公司?!盓SG產品具有更高的環境、社會和治理標準。

      方舟對置評請求未做出回復。

      該基金如果獲批,將是方舟今年推出的第二只ETF基金。今年3月,該公司推出了一只追蹤太空行業相關投資的基金,自上市以來已經上漲約4%,目前管理著逾6億美元資產。與此同時,該公司的旗艦產品方舟創新ETF(ARK Innovation ETF,代碼:ARKK)的市值已經達到225億美元,不過今年迄今為止已經下跌2%,相比之下標準普爾500指數(S&P 500)的同期漲幅超過20%。

      伍德一直主張保持基金的透明度,會公開披露自己的持倉選擇。她的基金在2020年取得驚人的回報,使她一躍成為金融界的明星,她的這種主張幫助她吸引了一群忠實的投資者。

      她堅持認為,披露自己所選的股票并不會損害她的投資策略,反而會贏得購買其基金的投資者的更多信任。自2014年創立方舟以來,ETF基金一直是她的首選投資工具。幾年之后,她開始上電視,她的評論會帶動股價波動。

      新基金選擇被動投資策略可能會讓了解伍德的人感到意外,因為伍德引領了一場主動管理型ETF基金的革命,現在有更多的資金投入到這類基金當中。不過,伍德的被動產品之一3D打印ETF基金(3D Printing ETF)也一直在悄然壯大,甚至在她的太空相關基金中成為主力。

      方舟目前已經成立了8只ETF基金,其中6只主動型基金,2只被動型基金。該公司的ETF基金目前大約管理450億美元資產,是美國第11大ETF基金發行機構。

      ETF Store的總裁內特·杰拉奇說:“與指數掛鉤的ESG ETF基金不見得要像方舟一直以來所表現出來的那樣高喊‘破壞性創新’。有趣的是方舟會如何宣傳這只ETF基金,因為這只基金的策略似乎并不符合方舟其他ETF基金核心持倉的特斯拉和DraftKings等公司的理念?!保ㄘ敻恢形木W)

      翻譯:劉進龍

      審校:汪皓

      Cathie Wood is getting ready to debut a new exchange-traded fund focused on transparency.

      Ark Investment Management’s Transparency ETF will closely follow an index that excludes industries including alcohol, banking, gambling and oil and gas, Wood’s company said in a filing on August 31. The top holdings in the 100-company gauge are largely tech and consumer firms such as Salesforce.com Inc., Microsoft Corp., Apple Inc., Nike Inc. and Chipotle Mexican Grill Inc. An old Ark favorite, Elon Musk’s Tesla Inc., also makes the cut.

      “This is kind of Ark’s version of ESG,” said Eric Balchunas at Bloomberg Intelligence, referring to products that reflect higher environmental, social and governance standards. “It’s intriguing because it doesn’t have a moralizing vibe to it, it’s like they’re saying if you go after transparency, you’re probably going to buy good companies.”

      Ark didn’t immediately respond to a request for comment.

      If approved, the ETF would be the second that Ark has launched this year. In March, the company started a fund focused on space-related investments, which has risen about 4% since its debut and now has more than $600 million in assets. Meanwhile, the firm’s flagship ARK Innovation ETF (ARKK) is up to $22.5 billion, although it’s down 2% year-to-date -- compared with a gain of more than 20% for the S&P 500.

      For her part, Wood has been an advocate for transparency in her funds, openly revealing her stock picks. That’s helped her attract a loyal following of individual investors as her funds posted spectacular returns in 2020 and catapulted her into financial stardom.

      She’s known for her insistence that revealing her picks doesn’t hurt her strategies, but instead garners more trust from those buying her funds. ETFs have been her vehicle of choice since she launched Ark in 2014, years before she began appearing on TV and stock prices moved based on her comments.

      The choice of a passive strategy for the new fund may surprise some who know Wood for leading a revolution in actively managed ETFs, with more cash now pouring into them than ever before. But one of Wood’s passive products, the 3D Printing ETF, has been quietly gathering steam and even features prominently in her space fund.

      The transparency fund will join eight other ETFs from Ark, six that are actively managed and two that passively track indexes. Ark currently has about $45 billion in its ETFs, making it the 11th largest ETF issuer in the U.S.

      “An index-based ESG ETF doesn’t necessarily scream ‘disruptive innovation,’ which ARK has branded themselves around,” said Nate Geraci, president of the ETF Store. “It will be very interesting seeing how they approach marketing this ETF given the strategy seems at odds with companies such as Tesla and DraftKings, large core holdings in other ARK ETFs.”

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